对于销售型企业来讲，最常使用的系统就是客服系统和CRM系统，客服系统大多作为客户转化工具，CRM作为贮存、跟进客户信息的管理工具，很多企业是分开使用的，其实这两个系统可以无缝对接，提高客服人员的工作效率，提升销售人员对售前客情的了解程度。主要效果呈现有以下几点：
一、客服与客户的聊天界面、CRM录入信息页面，应该在同一界面上，这样客服人员在与客户沟通的过程中，就可以直接将获得的信息填入CRM，提交后就进入了CRM系统，无需再登录其他系统进行繁琐的操作。
二、销售人员在接收线索的过程中，应该实时接收到这个客户与客服的聊天记录内容，将真实的过程展示给销售人员，这样有利于判断客户情况，减少无效沟通。
三、如果正在跟进的客户，后续再次咨询客服时，应该显示给客服人员该客户的详细跟进情况，是否成交等需要客服人员了解到的信息，帮助客服人员更好的服务。
