营销型企业对于客服系统的应用，重点在于转化。在整个转化的过程中，不仅仅是涉及到在线客服系统，同时CRM系统的搭配也至关重要。
一、 在线客服系统对潜在客户的主动沟通，拿取客户的姓名、联系方式、需求目的等，将这些客户变为销售可跟进的线索。但这只是完成了转化的第一步工作，当然也是特别重要的一步，这些线索要有一个池子来存储，这就涉及到了营销型企业必备的另外一套系统，即CRM系统。我们需要解决的问题就是要把客服系统与CRM系统无缝对接起来，保证客服人员在客服系统的工作台，边接待客户咨询的同时，就将企业需要了解的信息内容直接录入到CRM里面去，而不是需要来回的切换系统，重复的进行复制粘贴的工作，这对于客服来讲，不仅降低效率，而且容易出现差错。
二、 CRM对于营销型企业来讲，也是至关重要的，客服将获取的线索存储进CRM的线索池后，一般营销型企业都会有销售的负责人来根据线索的具体情况，手动去分配线索的归属，由哪个销售去跟进，所有的跟进记录的详情，以及最后成交后的订单情况，应该都是在CRM里统一归档到这个客户下的，这样不仅便于管理人员实时查看每个客户的跟进情况，计算销售的成单率，也能统计哪个渠道的成交情况更好，整体的投入产出比也可计算。
