在线客服系统用于售前，最重要的使命是作为转化的工具，但是同时我们也应该考虑转化成线索的客户存放在哪里，并且不影响客服人员的整体操作和服务速度。
一、作为我们转化的最终目的，当然是在服务的过程中不断的去挖掘我们需要的客户信息，也就是说我们的场景是边聊天，边录入，所以最便捷的位置就是在客服人员的工作台界面。
二、当我们需要的客户信息拿到以后，已经完善了我们的客户名片，这时客服人员要做的是将这个客户信息进行保存。而这个保存其实是将客户信息存储到了客服系统上面的，一般有些公司的应用到这里就可以满足了，但是有一些公司更深层的应用确绝不仅于此，他们的客户信息都是通过CRM线索的形式传达给销售主管来分配销售人员跟进的，所以当我们保存客户名片以后，还应跳出同步CRM的按钮，将此线索自动录入对接的CRM系统。
三、当然，对于客服系统本身，我们也会有专门的名片模块去存储客服人员录入的信息，只不过更复杂的应用都会在CRM系统里面去实现，对名片我们不会也不应该做更多类似CRM的开发，那就失去了名片的初衷，歪曲了产品发展的方向。
所以，其实对于没有CRM系统的企业，名片的功能基本就能满足他们的需求，而有CRM系统的企业，可以将名片的信息自动同步到CRM系统，再按照CRM系统自有的规则去分配运行。
